Les résultats des bénéfices indiquent souvent la direction qu’une entreprise prendra dans les mois à venir. Avec le deuxième trimestre derrière nous, regardons de plus près FTAI Aviation (NASDAQ:FTAI) et ses pairs.
La gestion de la chaîne d’approvisionnement et des stocks est devenue un thème de plus en plus important après que la COVID ait perturbé le mouvement mondial des matières premières et des composants. Les distributeurs de pièces de transport qui proposent une sélection fiable dans des domaines parfois spécialisés et livrent rapidement des produits aux clients peuvent bénéficier de ce thème. De plus, les distributeurs qui génèrent des revenus significatifs à partir de produits de rechange peuvent profiter de tendances de chiffre d’affaires plus stables et de marges plus élevées. Mais comme le secteur plus large des industriels, les distributeurs de pièces de transport sont également soumis aux cycles économiques qui influent sur les dépenses en capital, les volumes de transport et la demande de pièces et de composants discrétionnaires.
Les quatre actions de distributeurs de pièces de véhicules que nous suivons ont signalé un ralentissement au deuxième trimestre. En tant que groupe, les revenus ont dépassé les estimations consensuelles des analystes de 7,1 %.
L’inflation a progressé vers l’objectif de 2 % de la Fed à la fin de 2023, ce qui a entraîné de solides performances boursières. En revanche, 2024 a été plus chaotique alors que le marché oscille entre optimisme et pessimisme autour des baisses de taux et de l’inflation, et si certaines actions de distributeurs de pièces de véhicules se sont un peu mieux comportées que d’autres, elles ont toutes décliné collectivement. En moyenne, les cours des actions sont en baisse de 2,4 % depuis les derniers résultats des bénéfices.
FTAI Aviation (NASDAQ:FTAI)
Avec un accent sur le moteur CFM56 qui équipe les avions de Boeing et Airbus, FTAI Aviation (NASDAQ:FTAI) propose la location d’avions et de moteurs ainsi que la maintenance et la réparation de ces produits.
FTAI Aviation a annoncé des revenus de 443,6 millions de dollars, en hausse de 61,7 % d’une année sur l’autre. Ce chiffre a dépassé les attentes des analystes de 22 %. Malgré le dépassement des prévisions de chiffre d’affaires, ce fut tout de même un trimestre mitigé pour l’entreprise.
FTAI Aviation a obtenu le plus grand dépassement des estimations des analystes et la croissance des revenus la plus rapide de l’ensemble du groupe. Même s’il a eu un excellent trimestre par rapport à ses pairs, le marché semble mécontent des résultats. L’action a baissé de 2,2 % depuis la publication et se négocie actuellement à 52,13 dollars.
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Meilleur T2 : Rush Enterprises (NASDAQ:RUSHA)
Basée au Texas, Rush Enterprises (NASDAQ:RUSH.A) propose des services et des solutions liés aux camions, notamment des ventes, de la location, des pièces et l’entretien de véhicules commerciaux.
Rush Enterprises a annoncé des revenus de 2,03 milliards de dollars, en hausse de 1,2 % d’une année sur l’autre, dépassant les attentes des analystes de 8,8 %. Ce fut un trimestre très solide pour l’entreprise avec un dépassement impressionnant des estimations de bénéfices des analystes.
Le marché semble satisfait des résultats, l’action ayant augmenté de 2,2 % depuis la publication. Elle se négocie actuellement à 52,13 dollars.
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Le plus faible T2 : Air Lease (NYSE:AL)
Fondée par un des fondateurs de Century City à Los Angeles, Air Lease Corporation (NYSE:AL) propose des solutions de location et de financement d’avions aux compagnies aériennes du monde entier.
Air Lease a annoncé des revenus de 667,3 millions de dollars, stables d’une année sur l’autre, en deçà des attentes des analystes de 2,6 %. Ce fut un trimestre faible pour l’entreprise avec un manque par rapport aux estimations de bénéfices des analystes.
Air Lease a eu la performance la plus faible par rapport aux estimations des analystes et la croissance des revenus la plus lente du groupe. Comme prévu, l’action a baissé de 4,8 % depuis la publication des résultats et se négocie actuellement à 45,45 dollars.
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GATX (NYSE:GATX)
Fondée à l’origine pour expédier de la bière, GATX (NYSE:GATX) propose des services de location et de gestion de wagons de chemin de fer et d’autres actifs de transport à l’échelle mondiale.
GATX a annoncé des revenus de 386,7 millions de dollars, en hausse de 12,7 % d’une année sur l’autre, conformément aux attentes des analystes. En dehors des revenus, ce fut un trimestre faible pour l’entreprise avec un manque par rapport aux estimations de bénéfices des analystes et des prévisions de résultats décevantes pour l’année complète.
L’action a baissé de 5,4 % depuis la publication des résultats et se négocie actuellement à 137,61 dollars.
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