Boeing a annoncé un accord définitif pour acquérir Spirit AeroSystems dans le cadre d’une transaction en actions évaluée à environ 4,7 milliards de dollars, soit 37,25 dollars par action. En incluant la dernière dette nette déclarée de Spirit, la valeur totale de la transaction atteint environ 8,3 milliards de dollars. Le fabricant d’aérostructures est basé à Wichita, Kansas.
«Cette acquisition stratégique souligne l’engagement de Boeing en faveur de la sécurité aérienne et de l’amélioration de la qualité de ses avions commerciaux. Elle s’appuie également sur la vaste expertise de Boeing en matière d’ingénierie et de fabrication, garantissant la stabilité de la chaîne d’approvisionnement et le maintien d’une main-d’œuvre de fabrication essentielle“, a déclaré le constructeur dans un communiqué.
détails de la transaction
Selon les termes de l’accord, chaque action ordinaire de Spirit sera échangée contre des actions ordinaires de Boeing à un taux d’échange compris entre 0,18 et 0,25. Le taux exact est déterminé en divisant 37,25 $ par le prix moyen pondéré en fonction du volume des actions Boeing sur une période de 15 jours de bourse, se terminant deux jours de bourse avant la clôture. L’accord comprend un prix plancher de 149,00 $ par action et un prix plafond de 206,94 $ par action. Si le prix moyen de l’action de Boeing est égal ou inférieur à 149,00 $, les actionnaires de Spirit recevront 0,25 action Boeing pour chaque action Spirit. Inversement, si le prix moyen de l’action est égal ou supérieur à 206,94 $, les actionnaires de Spirit recevront 0,18 action Boeing par action Spirit.
Importance stratégique
Le président-directeur général de Boeing, Dave Calhoun, a souligné l’alignement de la fusion sur les priorités de Boeing. “Nous pensons que cet accord est dans le meilleur intérêt du public voyageur, de nos compagnies aériennes clientes, des employés de Spirit et de Boeing, de nos actionnaires et du pays dans son ensemble”, a déclaré Calhoun. « En réintégrant Spirit, nous pouvons pleinement aligner nos systèmes de production commerciale, y compris nos systèmes de gestion de la sécurité et de la qualité, et notre main-d’œuvre sur les mêmes priorités, incitations et résultats – centrés sur la sécurité et la qualité. »
Continuité et stabilité
L’acquisition comprend la quasi-totalité des opérations commerciales liées à Boeing ainsi que les opérations commerciales, de défense et de rechange supplémentaires de Spirit. Boeing s’engage à maintenir la continuité des principaux programmes américains de défense et de sécurité nationale. Calhoun a déclaré : « Nous sommes fiers du rôle que joue Boeing dans le soutien de nos hommes et femmes en uniforme et nous nous engageons à assurer la continuité des programmes de défense de Spirit. »
Airbus et les plans de cession
Dans le même ordre d’idées, Airbus SE et Spirit ont convenu d’un accord contraignant, selon lequel Airbus acquerra certains lots de travaux commerciaux actuellement effectués par Spirit pour Airbus. Cette acquisition est conditionnée à la clôture de la fusion Boeing-Spirit et à l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires. En outre, Spirit prévoit de céder certaines activités, notamment celles de Belfast, en Irlande du Nord (activités non Airbus), de Prestwick, en Écosse, et de Subang, en Malaisie.
Clôture prévue
La transaction devrait être finalisée d’ici la mi-2025, sous réserve des conditions de clôture habituelles, des approbations réglementaires et de l’approbation des actionnaires de Spirit. La vente des activités Spirit liées à certains lots de travaux commerciaux d’Airbus est une condition préalable importante à la finalisation de la fusion.
