Air France-KLM a annoncé avoir finalisé l’acquisition d’une participation de 19,9 % dans Scandinavian Airlines (SAS) après avoir obtenu les approbations réglementaires en Europe et aux États-Unis.
Comme indiqué dans un communiqué de presse du 28 août, Air France-KLM et SAS ont signé des accords d’interligne et de codeshare approfondis pour connecter leurs hubs et réseaux respectifs.
Ces accords, qui incluent des avantages réciproques pour les programmes de fidélité, entreront en vigueur dès le 1er septembre 2024, annonce le groupe.
Le même jour, SAS rejoindra l’alliance Skyteam, dont Air France et KLM sont membres fondateurs.
« Nous sommes ravis d’avoir mené à bien cette transaction stratégique. SAS renforcera la présence du Groupe sur les marchés scandinaves. Les clients de SAS, Air France et KLM auront désormais accès à un plus grand nombre de destinations via les codeshares. Skyteam accueillera immédiatement un nouveau membre stratégique », a déclaré Benjamin Smith, PDG du groupe Air France-KLM.
Un consortium d’investisseurs
L’opération a été réalisée par le groupe Air France-KLM au sein d’un consortium d’investisseurs comprenant également Castlelake L.P., Lind Invest ApS et l’État danois.
Le consortium détient désormais une participation de 86,4 % dans le capital social de la SAS AB restructurée (hors récupération par l’État danois en tant que créancier de la SAS et conformément aux plans de restructuration de la SAS), ayant investi 1,2 milliard de dollars américains dans l’entreprise, en souscrivant pour 475,0 millions de dollars américains d’actions ordinaires et en achetant pour 725,0 millions de dollars américains d’obligations convertibles senior sécurisées.
Air France-KLM a lui-même investi 144,5 millions de dollars américains dans la SAS AB, en souscrivant pour 109,5 millions de dollars américains d’actions ordinaires et en achetant pour 35,0 millions de dollars américains d’obligations convertibles senior sécurisées.
Des dispositions spécifiques ont été convenues entre les membres du consortium, en vertu desquelles la participation d’Air France-KLM pourrait être augmentée au point de devenir un actionnaire majoritaire, après un minimum de deux ans (sous réserve de conditions réglementaires et de performances financières).
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