Le Groupe Air France-KLM finalise l’acquisition d’une participation minoritaire dans le capital social de SAS AB. Une collaboration commerciale étendue débutera le 1er septembre 2024
Le Groupe Air France-KLM a annoncé aujourd’hui avoir finalisé avec succès l’acquisition de 19,9% du capital social de SAS AB.
Cette opération fait suite à l’obtention des autorisations réglementaires en Europe et aux États-Unis.
En parallèle de la transaction financière et comme annoncé précédemment, Air France-KLM et SAS ont signé des accords interlines et de codeshare approfondis pour connecter leurs hubs et réseaux.
Ces accords, qui couvrent des avantages réciproques pour les programmes de fidélité, entreront en vigueur dès le 1er septembre 2024.
Le même jour, SAS rejoindra l’alliance Skyteam, dont Air France et KLM sont membres fondateurs.
Benoît Smith, PDG du Groupe Air France-KLM, a déclaré : « Nous sommes ravis d’avoir conclu cette transaction stratégique.
« SAS renforcera la présence du Groupe sur les marchés scandinaves. Les clients de SAS, Air France et KLM auront désormais un plus grand nombre de destinations via des codeshare.
« Skyteam gagnera immédiatement un nouveau membre stratégique. »
Cette transaction a été conclue par le Groupe Air France-KLM au sein d’un consortium d’investisseurs comprenant également Castlelake L.P. pour certains fonds ou affiliés, Lind Invest ApS et l’État danois.
Les membres du Consortium détiennent désormais collectivement 86,4% du capital social de la SAS AB restructurée (hormis le recouvrement par l’État danois en tant que créancier de SAS et conformément aux plans de restructuration de SAS), ayant investi 1,2 milliard de dollars US dans l’entreprise, en souscrivant pour 475,0 millions de dollars US d’actions ordinaires et en achetant pour 725,0 millions de dollars US d’obligations convertibles senior garanties.
Le Groupe Air France-KLM lui-même a investi un total de 144,5 millions de dollars US dans SAS AB, en souscrivant pour 109,5 millions de dollars US d’actions ordinaires et en achetant pour 35,0 millions de dollars US d’obligations convertibles senior garanties.
Des dispositions spécifiques ont été convenues entre les membres du Consortium, selon lesquelles la participation d’Air France-KLM pourrait être augmentée de manière à ce qu’Air France-KLM puisse devenir un actionnaire majoritaire, après un minimum de deux ans, sous réserve, entre autres, de certaines conditions réglementaires et de performances financières.
Cet investissement fait partie de la feuille de route stratégique d’Air France-KLM. Il était déjà pris en compte dans la trajectoire financière du Groupe pour l’année 2024 et n’a aucun impact sur ses perspectives à moyen terme.
Liens utiles:
1. Communiqués de presse Air France-KLM
2. À propos de SAS
3. À propos de l’alliance Skyteam
