La nouvelle intervient peu de temps après l’annonce du mois dernier concernant de nouveaux accords de partage de codes et interligne entre les deux compagnies aériennes. Ces accords, prévus pour débuter le 1er septembre 2024, relieront les hubs et réseaux des deux compagnies aériennes, offrant aux clients une connectivité améliorée et des avantages réciproques des programmes de fidélité. De plus, SAS rejoindra officiellement l’alliance Skyteam le même jour, se mettant en phase avec Air France et KLM, deux des membres fondateurs de l’alliance.
« Nous sommes ravis d’avoir finalisé cette transaction stratégique. SAS renforcera la présence du groupe sur les marchés scandinaves, » a déclaré Benjamin Smith, PDG du groupe Air France-KLM. « Les clients de SAS, Air France et KLM auront désormais accès à un plus grand nombre de destinations via les partages de codes. Skyteam gagnera immédiatement un nouveau membre stratégique. »
L’acquisition faisait partie d’un investissement plus large réalisé par un consortium comprenant Castlelake L.P., Lind Invest ApS et l’État danois. Collectivement, le consortium détient désormais une participation de 86,4 % dans le capital social réorganisé de SAS AB, suite à un investissement de 1,2 milliard de dollars US. Cela inclut 475 millions de dollars US en actions ordinaires et 725 millions de dollars US en obligations convertibles senior garanties.
La contribution spécifique d’Air France-KLM à l’accord s’élevait à 144,5 millions de dollars US, composée de 109,5 millions de dollars US en actions ordinaires et de 35 millions de dollars US en obligations convertibles senior garanties. Le plan d’investissement du groupe permet une augmentation potentielle de sa participation à une part majoritaire après un minimum de deux ans, sous réserve d’approbation réglementaire et de certaines conditions financières.
Cet investissement stratégique s’inscrit dans la feuille de route plus large d’Air France-KLM et était déjà intégré dans les perspectives financières du groupe pour 2024. L’acquisition ne devrait pas avoir d’impact sur les projections financières à moyen terme de l’entreprise.
