La compagnie américaine de jets d’affaires FlyExclusive (JRE, Kinston) a conclu un accord d’achat de titres de 25 millions de dollars avec un véhicule d’investissement géré par EnTrust Global et EG Sponsor LLC. L’entité d’investissement achètera 25 510 actions de stock privilégié convertible de série B (valeur nominale de 0,0001 USD par action) à 1 000 USD par action.
« Cet investissement en capital représente une étape importante de notre plan stratégique visant à moderniser et à augmenter la taille de notre flotte », a déclaré le PDG de flyExclusive, Jim Segrave. « Les investisseurs ont été des partenaires exceptionnels, et leur engagement envers flyExclusive nous permettra d’exécuter notre stratégie d’intégration verticale et d’offrir une expérience de premier ordre à nos clients. »
Conformément aux termes de l’accord, flyExclusive a émis 20 408 actions de stock privilégié convertible de série B et un bon de souscription pour acheter jusqu’à 4 000 000 d’actions de stock commun de classe A de la société, d’une valeur nominale de 0,0001 USD par action, pour un produit brut d’environ 20,4 millions de dollars. flyExclusive prévoit d’émettre les 5 102 actions restantes de stock privilégié convertible de série B et un bon de souscription pour acheter jusqu’à 1 000 000 d’actions de classe A à EG Sponsor au plus tard le 15 août 2024, pour un montant supplémentaire de 5,1 millions de dollars.
Par ailleurs, flyExclusive a annoncé une perte d’exploitation de 27,4 millions de dollars au premier trimestre 2024 (en hausse de 226% par rapport à la perte comparable du premier trimestre 2023). La compagnie aérienne a invoqué des coûts accrus liés aux opérations, aux ventes et à l’administration. Cette perte est survenue malgré une augmentation annuelle du chiffre d’affaires de 3,8% à 79,9 millions de dollars. Au 31 mars 2024, les liquidités de flyExclusive s’élevaient à 5,34 millions de dollars, soit environ la moitié du chiffre de 2023. L’accord d’achat de titres avec EnTrust et EG Sponsor vise à résoudre le défi immédiat de liquidité.
Selon les données de ch-aviation fleets, flyExclusive exploite 93 avions, dont un Bombardier Challenger 350, quatre Citation Encores, trente-cinq Citation Excels, quatorze Citation Jet 3, neuf Jet3 +, sept Citation Sovereigns, neuf Citation X, sept Citation XLS, trois XLS + et quatre Gulfstream GIV-SP. flyExclusive propose à ses clients l’accès à ses avions via des vols nolisés à la demande, des adhésions à des clubs et des programmes de propriété fractionnée.
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