Un marché florissant
Le secteur de l’après-vente aéronautique connaît un essor remarquable grâce à une forte demande de voyages aériens, à des reports de mise à la retraite des avions et à une augmentation des visites en ateliers. Selon l’investissement bancaire Jefferies, les revenus de l’après-vente ont atteint 109 % des niveaux de 2023 au premier trimestre de 2024. Dans un rapport de recherche du 10 avril, la société a évoqué la possibilité d’un « supercycle » pour les trois à quatre prochaines années.
Des défis de taille
Malgré cet optimisme, le secteur de l’après-vente fait face à des défis considérables. La pénurie de techniciens aéronautiques, qui a débuté avant la pandémie, s’est aggravée. AAR estime à 25 % la pénurie au cours des cinq prochaines années. Bien que la société s’associe à huit écoles différentes pour former de nouveaux talents, « avec tant de nouvelles personnes, il y a une courbe d’apprentissage », a déclaré son PDG, John Holmes.
Les intervenants du secteur des moteurs ont exprimé leur inquiétude quant à l’état de la chaîne d’approvisionnement. Jim Berbert, SVP des services composants chez AAR, l’a évaluée entre 4 et 5 sur une échelle de 10, tandis que Lewis Prebble, président des compagnies aériennes et des flottes chez StandardAero, lui a donné une note de 2 à 3. « Elle est vraiment très, très mauvaise », a déclaré Ann Ni, MD de la chaîne d’approvisionnement des moteurs chez Delta Airlines. Elle a noté que les délais d’exécution des visites en atelier de moteur dépassent actuellement 200 jours, ce qu’elle a qualifié de « gaspillage énorme ».
Le rôle des pièces PMA
Une façon d’atténuer les goulets d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement serait d’accroître l’utilisation des pièces à approbation du fabricant (PMA), qui sont généralement 20 à 80 % moins chères que les pièces OEM et offrent une qualité à peu près équivalente. Dans une note du 12 avril à ses clients, Robert Spingarn de Melius Research décrit les pièces PMA comme « semblables aux médicaments génériques, car elles sont presque identiques à l’original ».
L’importance de la collaboration
L’idée d’augmenter l’utilisation des PMA n’est pas nouvelle, mais cette fois-ci, la gravité des défis de la chaîne d’approvisionnement pourrait conduire à une plus grande acceptation par l’industrie. Jefferies observe que l’acceptation des PMA se développe, « en particulier sur les anciennes plateformes où il existe une flotte de matériel disponible ». La banque d’investissement note également que « l’activité PMA gagne du terrain auprès des bailleurs et en Chine ».
Opportunités pour les fournisseurs de PMA
Les entreprises qui bénéficieraient d’une utilisation accrue des PMA sur les programmes de moteurs Leap et GTF comprennent AAR ainsi que Heico, le plus grand fournisseur de ces composants dans l’industrie. Jefferies estimant que la pénétration du marché des PMA n’est que de 3 %, les entreprises fournissant ces composants disposent d’un marché important au cours des années à venir.
L’avenir du secteur
Matthew Fulco, rédacteur en chef commercial pour Aviation Week, estime que les PMA jouent désormais un rôle dans le secteur de l’après-vente commercial, permettant d’obtenir des pièces rapidement. Cependant, Jim Berbert estime que « les OEM ne prennent pas les mesures nécessaires » pour répondre à la demande.
Sources :
